東南亞（yà）五國光伏需求分析

東南亞（yà）國家光照充足，每年有每平方米1,460至1,900kWh的日照量，具有天然的光伏發電優勢（shì）；受製於地（dì）理條件的影響，某些國家和地區（qū）還存在電力不普及（jí）和長期（qī）缺電的問題製（zhì）約經濟的發展，能源問題噩待解決；光伏（fú）發電成為當下解決能源（yuán）問題的一個可行方案（àn）。

東南亞地區截（jié）止2017年底累（lèi）計裝機4170MW。其中僅泰國和菲律賓兩國裝機量就占到86%。東南亞國家當中屬馬來西亞、泰國、越南、菲律賓市場最值（zhí）得期待，以越南和泰國為例，兩者皆製定了未來光伏產業發展的目標，越南訂定了在2030年達到12GW的光伏安裝量、泰國則是在2036年達到6GW的光伏安裝量。兩國家也出（chū）台FiT和（hé）Net Metering政策刺激國家（jiā）當地光伏產業的發展。

東南亞11國除了東帝（dì）汶之（zhī）外的國家皆為東盟ASEAN的會員國之（zhī）一，為推動再生能源發展，東盟訂定可再生能源發展（zhǎn）目標，到2025年再生能源需達到占整體能源供應比重的23%。

在（zài）2025年（nián）的能源規劃藍圖裏光伏最適安裝量將（jiāng）達到55GW，依循這樣的邏輯進行推算，未來(含2018年)每（měi）年東盟國家需達到7.26GW的光伏安裝量，亦顯示了東南（nán）亞市場（chǎng）的發展潛力（lì）和空間。

本文（wén）將對東南亞最具發展潛力的市場——泰國、新加坡、馬來西亞、菲（fēi）律賓和越南這五個國（guó）家的可再生能源發（fā）展現狀、未來趨勢等方麵進行介紹。

01

   泰國

泰國光照（zhào）資（zī）源豐富，尤其是東北部和中部地區，年平均輻射量約1200-1400KWh/平方米，具有優渥的太陽（yáng）能開發基礎（chǔ）。

泰國光伏發展曆史（shǐ）最早可追溯到1993年，至今已發展了25年。泰國也是亞洲國家中首（shǒu）批為光伏發展導入（rù）FiT概念（niàn）與製度的國家（jiā）。截至2017年累計裝機量達2,697MW。其中以地麵型電站（zhàn）為主占整體裝計量約95%，屋頂（dǐng）型項目僅占約5%。屋頂光伏的潛力尚未大規模開發，主要是因為屋頂光伏缺乏有吸引力的激勵措施。

泰（tài）國政府過去以主打高額補貼費（fèi）率為主（zhǔ）要策略促進光伏發展，目前（qián）發展（zhǎn）走向以主打低補（bǔ）貼以及（jí）自發自用的方向邁進。從泰國2015~2017年三年的（de）裝機情況來看，2016年是泰國裝機最瘋狂的一年，年（nián）增長率達（dá）72%。到2017年（nián），裝機速度出現明顯滑坡，年增長率僅10%，盡管這一增長率相比其他國家和地（dì）區已是不錯的成績。

出口泰國的組件多以多晶組件為主（zhǔ），隨著近（jìn）年來單晶市占比不斷提高，出口（kǒu）泰（tài）國的組件也隨著單多（duō）晶的市況逐步拉高單（dān）多晶比例。

由於擁有較為低廉（lián）的人力、電價等相關製造成本、以（yǐ）及相較其他東盟國家較（jiào）為完善的基礎建設，因此又有全球光伏產業代工廠的角色定位。根據IEA的數（shù）據（jù），2017年，泰國（guó）擁有15家組（zǔ）件製造企業，年產能為5GW，組件產品主（zhǔ）要用來出口。

泰國的再生能（néng）源曾主要是以水力為主，目前可再生（shēng）能（néng）源發展趨勢已逐步轉變，以生（shēng）物質（zhì）能發展最快，水力次之，光伏（fú）緊隨在後。2015年，泰國重新修訂（dìng）20年（nián）可（kě）再（zài）生能（néng）源發展規劃，將可再生能源裝機量（liàng）從13.7GW提高至19.6GW，到2036年，光伏裝機達到6,000MW。2017年底，IRENA發布報告指出（chū），泰國（guó）在三年內已完成2036裝機目標的一半，因此有（yǒu）望將（jiāng）目標提高到接近17吉瓦。

就現有政策而言，2036年（nián）達到6GW的裝機量，這個（gè）目標對於目前（qián）泰國的裝機表現以及所擁有的資源優勢而言顯得（dé）較為保守。假設政策不變，以2036年6GW為目標，從今年(2018)起推算至2036年共計18年的時（shí）間，每年預期的市場空間僅（jǐn）約185MW，市場發展空間不大。但如果新政策推出後其目標訂定的（de）較現有政策高，預計能刺激裝機（jī）需求帶動（dòng）市場發展。

02

馬來西（xī）亞

馬來西亞光照條件優厚，光伏市場正在穩步發展（zhǎn）。

2017年4月，馬來西亞（yà）能源部長表示，馬（mǎ）來西亞可再生能源（yuán）在2020年達到2080兆瓦（wǎ）(MW)，占總發電量7.8%，其中光（guāng）伏裝機目標為500MW。截止2017年（nián）底，馬來西亞累計並（bìng）網（wǎng）裝機量為380MW。

馬來西亞旨在透過FIT（ Feed-in Tariff）補貼（tiē）政（zhèng）策和提供相關配套服務促進可（kě）再（zài）生能源發展（zhǎn）。其FiT政（zhèng）策適用於所（suǒ）有可再生能源項目，其（qí）中（zhōng）以（yǐ）光（guāng）伏項目發展的最好。

截至2017年年底，適用於FiT的累計再生能源裝機量（liàng）已達（dá）563MW，其中（zhōng）光伏累計裝機量達380MW，約占整（zhěng）體裝機量的67%，其次為生物質，累計裝機量達96.8MW約占整體裝（zhuāng）機（jī）量（liàng）的17%。另一方麵，再生能源中各項目的發電量亦是（shì）光伏表現（xiàn）最佳。

光伏（fú）享有高額的補貼費率，使得裝機量每年都有穩定（dìng）的需求。截至2017年年底為止，大多數的裝機量仍是由FiT政策所支撐。但由於補（bǔ）貼資金壓力的影響，馬（mǎ）來西亞已經於2017年底結束了這一政策。

取而代（dài）之的是2016年推（tuī）出了Net Energy Metering計（jì）劃以及大型（xíng）太陽能電站計劃(Large-ScaleSolar,LSS)以促進產業發展。

NetEnergy Metering政策希望能夠落實自發自用(Self-Consumption)以減輕財政負擔，但收效不（bú）佳。而大型太陽能電站（zhàn）計劃(Large-ScaleSolar, LSS) 設定在2020年達到1,200MW的目標裝機（jī）量，今（jīn）年(2018)4月能源局對外宣布已結（jié）標共（gòng）計1,228MW的大型太陽能電站（zhàn）項目，其成果超乎預期。

馬來西亞（yà）在全球光伏產業供應鏈中被定位為代工製造的角色，當地所生產的光伏產品有超過90%以上外銷（xiāo）至歐、美和亞洲等地區。目前已有許多光伏（fú）企業（yè）如隆基、晶澳、晶科（kē）、FirstSolar、韓華、OCI等進駐馬來西亞（yà）設立生產據點，做為外銷出口的基地。

03

  菲律賓

菲律賓地處赤道略北，全年光照強（qiáng）度高達1600-2300 KWh/㎡/Y，光照條（tiáo）件極（jí）其優（yōu）越。新加坡經濟平穩運行，用電需（xū）求旺盛，電力供（gòng）給（gěi）不足。作為亞洲最高電價的國家，菲律賓迫切需求大規模發展光伏發電來（lái）滿足工業（yè）用電（diàn）和民生用電的需求。

另外（wài）菲律賓大力發展製造業，修建高鐵等舉措（cuò）導致工業用電需求量大增，電力供給的增長速度卻遠（yuǎn）趕不上需求（qiú）增長速度。菲方積極（jí）尋求（qiú）從中方吸引（yǐn）大量基礎（chǔ）設（shè）施投資,特別是對鐵路、電力等領域的投（tóu）資建設。其中光伏電站建設是菲律賓迫切需要開展的合作領域。預計未來幾年光伏電力缺口將達到3GW以上，因此新加（jiā）坡（pō）是東南亞地區值得（dé）關注的市場。

除大型光伏電站的形式外，屋頂光伏極有可能是新加坡這類城市國（guó）家的（de）主流光伏發電類型。

截至2017年年底，新加坡三大可再生能源分別為水電、地（dì）熱及（jí）光伏，其中水力（lì）發電占比超（chāo）過50%，地熱發展最快，目前裝（zhuāng）機1.9GW，光伏累計裝機量約885MW。菲律賓目標是在2030年光伏安（ān）裝（zhuāng）量達到1,528MW，目前已完成50%以上。其中2016年一口（kǒu）氣新增600MW裝（zhuāng）機（jī）量，主要是由於2016年是FiT政策的並網裝機大限。也由此可（kě）以看出新加坡市場也是一個補貼驅動的市場。

菲律賓（bīn）政府2012年出台FIT補貼政策對該國光伏發電產生了積極（jí）的促進（jìn）作用，其中2016年一口氣新增600MW裝機量，最後一期的FIT已於（yú）2016年（nián）結束。現在光（guāng）伏政策方向已轉成（chéng）PPA電價競標方式。據悉，新（xīn）加坡能源委員會（huì）新任主席（xí）曾表示，表示目（mù）前已有高達約600項能（néng）源項目(含光伏以及其他再生能源項目)尚未審（shěn）批，其中光伏待審批的裝機量高達6.4GW。待審批項目積累已久，等待解決，但尚未提出具體實施辦法。

菲律賓三大群島LUZON、VISAYAS以及MINDANAO，多數裝（zhuāng）機項目集中（zhōng）在LUZON以及VISAYAS，兩（liǎng）者合計（jì）占整體裝機量約93%，主要原因在於兩（liǎng）區域的地勢較（jiào）為（wéi）平坦較適合發展光伏電站。

作（zuò）為“千島之國”的菲律賓擁有發（fā）展分（fèn）布式光伏的天然優勢，但目前仍有幾個困（kùn）局製約著光伏（fú）的發展。

一、菲律賓（bīn）電（diàn）力設施落後。菲律賓島嶼（yǔ）眾多，島嶼分散，電網全部覆（fù）蓋難度大（dà），加上電網設施落後，導致不少地區處於長期電力供應不足的情況。

二、光（guāng）伏裝機需求需要（yào）補貼支（zhī）撐。取消FIT補貼（tiē）政策後，2017年新增光伏裝機120MW，相比2016年明顯放緩，反映了菲律賓光伏市場（chǎng）去掉補貼激勵後的真正需求。

三、電網公司購（gòu）電條款苛刻。當地居民安裝光伏電（diàn）站，沒有初裝補貼，需要在並網之後才能有補貼。補貼也是按照度（dù）電補貼，但是多餘電（diàn）量處理（lǐ）方麵與中國不同，在菲家用分布式電站除自發自用外，多餘電量是輸送到當地電網，用於抵扣次月的電費，以此累計（jì），然而就是這樣電力公司還不願意接納，購（gòu）電協議條（tiáo）款非常苛刻（kè）。

總的來說，由於缺少政（zhèng）策框架支持、苛刻的（de）購電協（xié）議條款、電力公司不願購買（mǎi）可再生能源電（diàn）力，以及無法獲得投資等原因，盡管菲律賓能源部門一直在（zài）推動光（guāng）伏發電市（shì）場的發展，但是至今未能形（xíng）成成熟的市（shì）場。如果到2030年裝機1.53GW的目標不進行修訂（dìng），那麽（me）菲律賓則每年的發展空間並不大。但若新上任的能源部主席加快光伏項目的審批和建設，市場發展空間預期也會提高。

04

    越南

越南光（guāng）照條件優（yōu）厚，電力需（xū）求（qiú）旺盛，光伏發展正（zhèng）在蓬勃起飛。

截止2017年底，越南（nán）光（guāng）伏裝機量僅為8MW，但去年政（zhèng）府出台的新政策成為光伏（fú）產業成長的動力（lì），在新政策（cè）之下，越南政（zhèng）府期（qī）望能在未來（lái）實現設定的目標，到2020年（nián）實現光（guāng）伏裝機850MW，2025年實現光伏裝機4000MW，2030年達到12GW。光伏占電力輸出比到2020年至7%;到2030前至10%。

在訂定具挑戰性的裝機量目標之（zhī）後，又在2017年4月出台FiT補（bǔ）貼製度，從2019年6月30日起，買方負責全部接收光伏項目的生（shēng）產電力，收購期（qī）限20年。並網光（guāng）伏項目享受9.35美分/kWh的電（diàn）價補貼(該價格僅適用在太（tài）陽能電池效率超過16%或是組件效率超過15%的並網光伏項目)，屋頂自發自用類光伏項目（mù）剩餘電力以（yǐ）FIT價格補貼。同時還有相應的配套優惠政策：構成光伏（fú）項目固定資產的進口貨（huò）品以（yǐ）及光伏項目將（jiāng）被減免（miǎn）或減少企業所得稅，光伏輸電項目（mù）和變電項（xiàng）目（mù）鏈接至電網所需使用的土地將被免除或減少（shǎo）使（shǐ）用（yòng）規費。

低廉的人力、電價等製（zhì）造成（chéng）本，使得（dé）越南（nán）像（xiàng）泰國和馬來西亞一樣，在市場上被（bèi）定位為代工製造的角色，目前已有（yǒu）多家光伏企業在越南設廠製造光伏（fú）產品並作為第三地做出口，除享受低廉的製造成本之外，更重要的是（shì）能夠（gòu）規避關稅（shuì）威（wēi）脅。

海外開發電站也成了最近兩年中企進入（rù）海外市場的重要（yào）形式。下半年，中企承包越南光伏項目的新聞越來越（yuè）多，其中（zhōng）陽（yáng）光電源和東方日升兩位選手不遺餘力（lì），各顯神（shén）通。東方日升宣布在年底開工建設150MW光伏項目。2019年，有望實現翻番（fān）。

未來越（yuè）南的光伏發展方向基本為兩種，一是維（wéi）持FiT政策，二是導入競（jìng）標製度取代（dài）FiT。在全球光伏走向降本增效的現階段，以及爆（bào）發的裝機量帶來的（de）財政壓力（lì）之下，競標以取得高質（zhì）量低成本的方式將會是未來的趨勢。